A bolha da IA vai rebentar? A tua estratégia tem de sobreviver aos dois cenários
Todos perguntam se a bolha da IA vai rebentar.Eu pergunto outra coisa: a tua estratégia de IA sobrevive aos dois cenários?
Se a bolha rebentar, o mercado divide-se em dois.
O compute fica barato: hardware já amortizado, operadores falidos, capacidade vendida a custo marginal. Mas os laboratórios dos frontier models perdem o subsídio. Têm compromissos de compute na ordem das centenas de milhares de milhões e, pela primeira vez, precisam de margens. Os que sobreviverem consolidam-se e os preços dos tokens sobem. Matéria-prima barata, produto acabado caro.
Se a bolha aguentar, o mercado consolida-se na mesma. Os vencedores sobem preços, reescrevem condições, aprofundam o lock-in.
Em qualquer dos casos, acabas perante a mesma pergunta: quanto da tua IA controlas de facto?
Estas três perguntas ajudam. Conseguias trocar de modelo? Conseguias pôr um a correr tu próprio nesse compute barato, se fosse preciso? Sabes para onde vão os teus dados, e sob que lei?
A maioria das empresas não responde a nenhuma. Porque, aos preços de hoje, as perguntas parecem desnecessárias.É precisamente essa sensação que o preço está a comprar.
Uma estratégia que precisa de saber primeiro se a bolha rebenta nunca foi uma estratégia.
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